Aan het eind van de 19e eeuw wordt in Brazilië de republiek uitgeroepen en een begin gemaakt met de modernisering van het land. Een religieuze sekte onder aanvoering van de charismatische profeet Antonio Maciel komt hiertegen in opstand en oefent een grote aantrekkingskracht uit op de arme bevolking van Noord-Oost Brazilië. De elkaar betwistende burgerlijke partijen moeten de handen ineenslaan om het 'gevaar' te bezweren. Regeringstroepen, die met elke expeditie in omvang toenemen, stuiten bij het bestoken van de enclave Canudoe, waar de opstandelingen zich hebben teruggetrokken, op een mysterieus krachtig verzet. Een fictieve reconstructie van de gebeurtenissen, die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Een knap geconstrueerd epos, waarbij de geraffineerde schrijftechnieken uit eerdere romans plaats hebben gemaakt voor een kaleidoscoop van verhalen. Met verklarende woordenlijst.